Originale erhalten
Quelldateien bleiben unverändert archiviert.
Praxis-Ratgeber
Datenübernahme mit Test und Rückfallplan
Kunden, Leistungen, offene Aufträge und Dokumente mit Sicherung, Testimport und Abnahme kontrolliert in eine Handwerkersoftware übernehmen.
Kurz erklärt
Quelldateien bleiben unverändert archiviert. Jede alte Spalte erhält eine klare Zielbedeutung.
Was der Ablauf lösen soll
Das System wird nicht nach einer allgemeinen Funktionsliste eingerichtet, sondern nach den wiederkehrenden Entscheidungen und Übergaben im Betrieb.
Feldmapping dokumentieren
Jede alte Spalte erhält eine klare Zielbedeutung.
Abnahme messbar machen
Anzahl Kunden, offene Vorgänge und Summen vor und nach Import vergleichen.
Beispielhafter Ablauf
Die konkreten Status, Felder und Freigaben werden im Projektcheck festgelegt.
Sicherung
Vollständige Kopie aller Quellen erstellen.
Bereinigung
Dubletten und Pflichtfelder bearbeiten.
Testimport
Kleine Menge mit bekannten Fällen prüfen.
Abnahme
Erst nach Protokoll und Freigabe vollständig umstellen.
Verfügbarkeit klar benannt
Die öffentliche Demo zeigt das geplante Zielbild. Erst eingerichtete und getestete Module werden in einer Kundeninstallation als verfügbar bestätigt.
| Bereich | Status | Einordnung |
|---|---|---|
| Website und interaktives Anfrageformular | Einrichtbar | Wird individuell an Betrieb und Gewerk angepasst. |
| Dashboard-Module | Projektbezogen | Funktionen werden je Kundeninstallation eingerichtet und getestet. |
| E-Rechnung, XRechnung, ZUGFeRD, DATEV | Zu prüfen | Keine pauschale Verfügbarkeits- oder Konformitätszusage. |
| Hermes | Optional | Nur mit lokaler KI und ausdrücklich freigegebenen Aktionen. |
Häufige Fragen
Antworten beziehen sich auf das Velo Handwerker-System und ersetzen keine Rechts- oder Steuerberatung.
Wer entscheidet über Dubletten?
Der Betrieb, weil nur er Kundenbeziehungen und Sonderfälle sicher beurteilen kann.
Werden alte Dokumente verändert?
Nein. Originaldateien sollen unverändert erhalten bleiben.
Kann man später nachimportieren?
Ja, aber doppelte Nummern und geänderte Datensätze müssen dabei kontrolliert werden.
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Vom Überblick zu dem Ablauf, der für den Betrieb tatsächlich relevant ist.
Inhalt geprüft und aktualisiert: 27.06.2026
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