Person und Objekt trennen
Ein Kunde kann mehrere Einsatzorte oder Objekte besitzen.
Velo Handwerker-System
Kundenwissen dort, wo der Auftrag entsteht
Kundenverwaltung für Handwerker mit Kontakten, Objekten, Vorgängen, Notizen, Dokumenten und wiederkehrenden Leistungen.
Kurz erklärt
Ein Kunde kann mehrere Einsatzorte oder Objekte besitzen. Anfragen, Angebote, Aufträge und Rechnungen bleiben dem Kunden zugeordnet.
Was der Ablauf lösen soll
Das System wird nicht nach einer allgemeinen Funktionsliste eingerichtet, sondern nach den wiederkehrenden Entscheidungen und Übergaben im Betrieb.
Gesamte Vorgangssicht
Anfragen, Angebote, Aufträge und Rechnungen bleiben dem Kunden zugeordnet.
Sonderpreise abbilden
Individuelle Preislisten können nach Prüfung eingerichtet werden.
Beispielhafter Ablauf
Die konkreten Status, Felder und Freigaben werden im Projektcheck festgelegt.
Stammdaten
Kontakt und Rechnungsadresse erfassen.
Objekte
Einsatzorte und Hinweise zuordnen.
Vorgänge
Anfragen und Aufträge verknüpfen.
Historie
Dokumente und nächste Termine nachvollziehen.
Verfügbarkeit klar benannt
Die öffentliche Demo zeigt das geplante Zielbild. Erst eingerichtete und getestete Module werden in einer Kundeninstallation als verfügbar bestätigt.
| Bereich | Status | Einordnung |
|---|---|---|
| Website und interaktives Anfrageformular | Einrichtbar | Wird individuell an Betrieb und Gewerk angepasst. |
| Dashboard-Module | Projektbezogen | Funktionen werden je Kundeninstallation eingerichtet und getestet. |
| E-Rechnung, XRechnung, ZUGFeRD, DATEV | Zu prüfen | Keine pauschale Verfügbarkeits- oder Konformitätszusage. |
| Hermes | Optional | Nur mit lokaler KI und ausdrücklich freigegebenen Aktionen. |
Häufige Fragen
Antworten beziehen sich auf das Velo Handwerker-System und ersetzen keine Rechts- oder Steuerberatung.
Kann ein Kunde mehrere Objekte haben?
Ja, das ist besonders für Hausverwaltungen und Wartungskunden vorgesehen.
Gibt es Dublettenprüfung?
Regeln zur Erkennung doppelter Kontakte werden bei der Datenübernahme festgelegt.
Können Kunden selbst zugreifen?
Für eingeladene wiederkehrende Kunden ist ein separates Kundenportal vorgesehen.
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Vom Überblick zu dem Ablauf, der für den Betrieb tatsächlich relevant ist.
Inhalt geprüft und aktualisiert: 27.06.2026
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