Bestand aufnehmen
Excel-Dateien, Vorlagen, Ordner und Nummernkreise sammeln.
Velo Handwerker-System
Daten übernehmen, ohne Chaos zu importieren
Schrittweiser Wechsel von Excel, Word und Papier zur Handwerkersoftware: Daten sichten, bereinigen, testen und kontrolliert übernehmen.
Kurz erklärt
Excel-Dateien, Vorlagen, Ordner und Nummernkreise sammeln. Dubletten, veraltete Kontakte und uneinheitliche Felder markieren.
Was der Ablauf lösen soll
Das System wird nicht nach einer allgemeinen Funktionsliste eingerichtet, sondern nach den wiederkehrenden Entscheidungen und Übergaben im Betrieb.
Bereinigen
Dubletten, veraltete Kontakte und uneinheitliche Felder markieren.
Testen
Erst einen kleinen, kontrollierbaren Datensatz importieren.
Beispielhafter Ablauf
Die konkreten Status, Felder und Freigaben werden im Projektcheck festgelegt.
Inventur
Quellen und Eigentümer klären.
Zuordnung
Alte Spalten neuen Feldern zuweisen.
Testmigration
Stichproben und Summen prüfen.
Umstellung
Stichtag festlegen und Altsystem lesbar archivieren.
Verfügbarkeit klar benannt
Die öffentliche Demo zeigt das geplante Zielbild. Erst eingerichtete und getestete Module werden in einer Kundeninstallation als verfügbar bestätigt.
| Bereich | Status | Einordnung |
|---|---|---|
| Website und interaktives Anfrageformular | Einrichtbar | Wird individuell an Betrieb und Gewerk angepasst. |
| Dashboard-Module | Projektbezogen | Funktionen werden je Kundeninstallation eingerichtet und getestet. |
| E-Rechnung, XRechnung, ZUGFeRD, DATEV | Zu prüfen | Keine pauschale Verfügbarkeits- oder Konformitätszusage. |
| Hermes | Optional | Nur mit lokaler KI und ausdrücklich freigegebenen Aktionen. |
Häufige Fragen
Antworten beziehen sich auf das Velo Handwerker-System und ersetzen keine Rechts- oder Steuerberatung.
Muss alles übernommen werden?
Nein. Veraltete oder doppelte Daten erhöhen nur den späteren Pflegeaufwand.
Können Word-Vorlagen weiter genutzt werden?
Inhalte und Gestaltung können als Referenz dienen; die technische Umsetzung wird geprüft.
Was passiert mit Papierakten?
Nur benötigte Unterlagen werden nach einem vereinbarten Ablage- und Scanplan digitalisiert.
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Vom Überblick zu dem Ablauf, der für den Betrieb tatsächlich relevant ist.
Inhalt geprüft und aktualisiert: 27.06.2026
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