Nur auf Einladung
Kein öffentliches Kundenkonto ohne Freigabe.
Velo Handwerker-System
Ein Kundenkonto für wiederkehrende Aufträge
Kundenportal für wiederkehrende Wartungs- und Serviceaufträge: eingeladene Kunden, Objekte, Termine, Anfragen und Dokumente getrennt verwalten.
Kurz erklärt
Kein öffentliches Kundenkonto ohne Freigabe. Kunden wählen Objekt und Leistung statt freie Nachrichten ohne Kontext.
Was der Ablauf lösen soll
Das System wird nicht nach einer allgemeinen Funktionsliste eingerichtet, sondern nach den wiederkehrenden Entscheidungen und Übergaben im Betrieb.
Objektbezogene Meldungen
Kunden wählen Objekt und Leistung statt freie Nachrichten ohne Kontext.
Freigegebene Dokumente
Sichtbarkeit wird je Dokument und Rolle gesteuert.
Beispielhafter Ablauf
Die konkreten Status, Felder und Freigaben werden im Projektcheck festgelegt.
Einladen
Kundenkonto gezielt aktivieren.
Objekt wählen
Standort oder Anlage zuordnen.
Anliegen senden
Strukturierte Anfrage mit Anhängen erfassen.
Status teilen
Nur geeignete Status und Dokumente anzeigen.
Verfügbarkeit klar benannt
Die öffentliche Demo zeigt das geplante Zielbild. Erst eingerichtete und getestete Module werden in einer Kundeninstallation als verfügbar bestätigt.
| Bereich | Status | Einordnung |
|---|---|---|
| Website und interaktives Anfrageformular | Einrichtbar | Wird individuell an Betrieb und Gewerk angepasst. |
| Dashboard-Module | Projektbezogen | Funktionen werden je Kundeninstallation eingerichtet und getestet. |
| E-Rechnung, XRechnung, ZUGFeRD, DATEV | Zu prüfen | Keine pauschale Verfügbarkeits- oder Konformitätszusage. |
| Hermes | Optional | Nur mit lokaler KI und ausdrücklich freigegebenen Aktionen. |
Häufige Fragen
Antworten beziehen sich auf das Velo Handwerker-System und ersetzen keine Rechts- oder Steuerberatung.
Braucht jeder Kunde ein Konto?
Nein. Für Einzelaufträge bleibt das normale Anfrageformular sinnvoller.
Kann der Kunde Rechnungen sehen?
Das kann individuell eingerichtet werden; sichtbar sind nur ausdrücklich freigegebene Dokumente.
Sind Serientermine möglich?
Sie sind für Wartungs- und Objektkunden vorgesehen und werden je Ablauf eingerichtet.
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Vom Überblick zu dem Ablauf, der für den Betrieb tatsächlich relevant ist.
Inhalt geprüft und aktualisiert: 27.06.2026
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