Monatsordner
Rechnungen und Belege nach Zeitraum und Belegart ordnen.
Velo Handwerker-System
Unterlagen für den Steuerberater vorbereiten
Rechnungen und Belege im Handwerker-Dashboard monatsweise sammeln. DATEV-Format und Importweg werden mit dem Steuerberater individuell geprüft.
Kurz erklärt
Rechnungen und Belege nach Zeitraum und Belegart ordnen. Dokumente erhalten eindeutige Zuordnung und Prüfsummen im Archivkonzept.
Was der Ablauf lösen soll
Das System wird nicht nach einer allgemeinen Funktionsliste eingerichtet, sondern nach den wiederkehrenden Entscheidungen und Übergaben im Betrieb.
Nachvollziehbare Dateien
Dokumente erhalten eindeutige Zuordnung und Prüfsummen im Archivkonzept.
Format abstimmen
Nicht jeder Steuerberater nutzt denselben Importweg oder dieselben Anforderungen.
Beispielhafter Ablauf
Die konkreten Status, Felder und Freigaben werden im Projektcheck festgelegt.
Anforderung klären
Steuerberater nach Zielsystem und Format fragen.
Daten prüfen
Pflichtfelder und Belegarten festlegen.
Testexport
Kleinen Zeitraum importieren lassen.
Freigeben
Erst nach erfolgreichem Test regelmäßig exportieren.
Verfügbarkeit klar benannt
Die öffentliche Demo zeigt das geplante Zielbild. Erst eingerichtete und getestete Module werden in einer Kundeninstallation als verfügbar bestätigt.
| Bereich | Status | Einordnung |
|---|---|---|
| Website und interaktives Anfrageformular | Einrichtbar | Wird individuell an Betrieb und Gewerk angepasst. |
| Dashboard-Module | Projektbezogen | Funktionen werden je Kundeninstallation eingerichtet und getestet. |
| E-Rechnung, XRechnung, ZUGFeRD, DATEV | Zu prüfen | Keine pauschale Verfügbarkeits- oder Konformitätszusage. |
| Hermes | Optional | Nur mit lokaler KI und ausdrücklich freigegebenen Aktionen. |
Häufige Fragen
Antworten beziehen sich auf das Velo Handwerker-System und ersetzen keine Rechts- oder Steuerberatung.
Ist eine DATEV-Schnittstelle enthalten?
Nein, nicht pauschal. Umfang und Format sind individuell zu prüfen.
Ersetzt das den Steuerberater?
Nein. Die Finanzbuchhaltung bleibt beim Steuerberater.
Wer prüft die steuerliche Eignung?
Der beauftragte Steuerberater beziehungsweise eine fachlich qualifizierte Stelle.
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Inhalt geprüft und aktualisiert: 27.06.2026
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